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1.資料提交清單

2.報(bào)考資格（※為必須提交的資料，其余為選擇提交資料，但對(duì)認(rèn)證資格的申請(qǐng)會(huì)具有重要參考意義）

（1）投融資規(guī)劃師（初級(jí)）資質(zhì)要求（符合以下條件之一）：

◇財(cái)經(jīng)、金融、管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上高等院校在校生；

◇有志于從事金融、投融資行業(yè)的初級(jí)從業(yè)者，具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和學(xué)習(xí)經(jīng)歷。

（2）投融資規(guī)劃師（中級(jí)）資質(zhì)要求（符合以下條件之一）：

◇取得投融資規(guī)劃師（初級(jí)）證書(shū)，連續(xù)從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作1年以上，具備扎實(shí)的理論知識(shí)基礎(chǔ)；

◇大專(zhuān)及以上學(xué)歷，從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作3年以上（含）；

◇大專(zhuān)學(xué)歷及以上，擔(dān)任企業(yè)財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)主管、部門(mén)經(jīng)理、內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或同等職務(wù)者；

◇大專(zhuān)學(xué)歷（或同等學(xué)歷）及以上，金融、類(lèi)金融或投資機(jī)構(gòu)管理人員/專(zhuān)業(yè)人員。

◇取得相關(guān)初級(jí)專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)/職業(yè)資格者；

◇擔(dān)任企業(yè)財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)主管、部門(mén)經(jīng)理或等同管理職務(wù)者。

（3）投融資規(guī)劃師（高級(jí)）資質(zhì)要求（符合以下條件之一）：

◇取得投融資規(guī)劃師（中級(jí)）證書(shū)，連續(xù)從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作1年以上，具備扎實(shí)的理論知識(shí)基礎(chǔ)；

◇大專(zhuān)及以上學(xué)歷，從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作7年以上（含）；

◇在大中型企業(yè)/事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、金融或投資機(jī)構(gòu)從事或參與相關(guān)投融資規(guī)劃或決策的相關(guān)人員。