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【今日導讀】

" 新基建 " 的核心投資領(lǐng)域之一，未來四年特高壓建設(shè)規(guī)?？涨埃@家公司參與了世界首個特高壓柔性直流工程

輔助駕駛新車占比達 20%，歐洲已授予首個 L3 級自動駕駛上路許可，這家公司已有多個智能駕駛量產(chǎn)項目

交易金額近百億，冬奧點燃產(chǎn)業(yè)熱度，這家公司自主研發(fā)產(chǎn)品已實現(xiàn)落地建設(shè)

單月增超 25%，新補貼政策或帶來巨大增量，這家公司產(chǎn)品覆蓋該巨頭在售全部車型

元宇宙產(chǎn)業(yè)委聯(lián)席秘書長闡述行業(yè)未來發(fā)展趨勢

【主題詳情】

" 新基建 " 的核心投資領(lǐng)域之一，未來四年特高壓建設(shè)規(guī)模空前，這家公司參與了世界首個特高壓柔性直流工程

今年特高壓項目核準提速，規(guī)劃的項目有望全部核準，未來四年特高壓建設(shè)規(guī)?？涨啊?/span>" 十四五 " 期間，國網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程 "24 交 14 直 "，涉及線路 3 萬余公里，變電換流容量 3.4 億千伏安，總投資 3800 億元。知情人士透露，"2022 年，國網(wǎng)計劃開工‘ 10 交 3 直’共 13 條特高壓線路 "。

自從 2006 年我國探索特高壓示范工程開始，到目前已經(jīng)歷三輪大發(fā)展。第一輪是 2011 年至 2013 年，規(guī)劃建設(shè) " 三橫三縱 " 特高壓骨干網(wǎng)架和 13 項直流輸電工程，形成大規(guī)模 " 西電東送 "" 北電南送 " 格局；第二輪是 2014 至 2016 年，國家能源局提出加快推進大氣污染防治行動計劃 12 條重點輸電通道的建設(shè)，推進 9 條特高壓線路建設(shè)；第三輪是 2018 年至 2020 年，作為 " 新基建 " 投資托底經(jīng)濟，特高壓迎來快速發(fā)展。海通證券分析指出，特高壓的建設(shè)有助于清潔能源的輸送。近年來，隨著特高壓的建設(shè)，國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)的新能源利用率從 2015 年的 84.6% 上升到 2020 年的 97.1%。基于國網(wǎng)雙碳行動方案對特高壓的規(guī)劃，預(yù)計特高壓依然是電網(wǎng)的重點投資方向。

A 股上市公司中，風范股份與南網(wǎng)簽訂的烏東德工程，是我國首個三端特高壓直流輸電示范工程，也是世界首個特高壓柔性直流工程。中辰股份產(chǎn)品已成功應(yīng)用于國家電網(wǎng)淮北 - 烏北 750 千伏輸變電工程等特高壓輸變電工程、國電光伏有限公司 200MW 并網(wǎng)光伏電站項目等。華菱線纜是國內(nèi)首條特高壓直流輸電線路研制單位之一，主要核心技術(shù)為大長度、高強度、低損耗等特性。

輔助駕駛新車占比達 20%，歐洲已授予首個 L3 級自動駕駛上路許可，這家公司已有多個智能駕駛量產(chǎn)項目

工信部數(shù)據(jù)顯示，2021 年，我國新能源汽車銷售完成 352.1 萬輛，同比增長 1.6 倍，連續(xù) 7 年位居全球第一，搭載組合輔助駕駛系統(tǒng)的乘用車新車市場占比達到 20%。

目前已量產(chǎn)車型中，很多智能汽車已經(jīng)具備了 L2+ 的輔助駕駛功能，幫助用戶自動泊車、自動導航等，但駕駛員雙手不可脫離方向盤，人依舊是汽車的負責主體。萬聯(lián)證券分析指出，日前，德國和歐洲市場對 L3 自動駕駛進行 " 政策松綁 "，在法規(guī)上明確了人和車的責任劃分，并向奔馳授予了首個 L3 級自動駕駛上路的許可，有望加速全球自動駕駛向高級別自動駕駛演進的進程，將刺激全球自動駕駛從業(yè)者，加快 L3 自動駕駛的研發(fā)和測試進程。

A 股上市公司中，華陽集團智能駕駛擁有車載攝像頭、360 環(huán)視系統(tǒng)、DMS、APA 等產(chǎn)品并均有量產(chǎn)或定點項目。華安鑫創(chuàng)與精電（深圳）共同出資設(shè)立控股子公司，提供自動駕駛及智能輔助駕駛相關(guān)的軟硬件產(chǎn)品及解決方案。雷科防務(wù)子公司理工雷科及其聯(lián)營企業(yè)北方雷科（安徽）科技有限公司的北斗導航已應(yīng)用于汽車輔助自動駕駛領(lǐng)域。

交易金額近百億，冬奧點燃產(chǎn)業(yè)熱度，這家公司自主研發(fā)產(chǎn)品已實現(xiàn)落地建設(shè)

央行北京營管部近日在 "2022 年工作會議 " 上指出，數(shù)字人民幣冬奧場景試點穩(wěn)妥推進，實現(xiàn)七大場景全覆蓋，開展 3 場大型數(shù)字人民幣試點活動，落地場景 40.3 萬個，交易金額 96 億元。

冬奧點燃數(shù)字人民幣熱度。此次冬奧場景的一大亮點是出現(xiàn)了軟、硬兩種數(shù)字人民幣錢包，其中硬錢包因支付便捷、安全性強、形式多樣而頗受市場好評。這類穿戴式數(shù)字錢包設(shè)備有效解決了傳統(tǒng)第三方支付方式產(chǎn)生的 " 數(shù)字鴻溝 " 問題，使更多老年人、兒童及特殊人群能夠享受移動支付帶來的消費便利。招商證券分析指出，隨著數(shù)字人民幣的推廣普及，硬件設(shè)備商將受益于數(shù)字人民幣硬錢包帶來的市場機遇。可以預(yù)計，在冬奧會的推廣下，數(shù)字人民幣硬件開發(fā)商有動力不斷豐富數(shù)字錢包矩陣體系，創(chuàng)新更多可搭載數(shù)字錢包功能的硬件產(chǎn)品。收單設(shè)備、NFC 支付、生物識別支付等其它硬件設(shè)備也會借助數(shù)字人民幣帶來的體驗變革，謀求改造與升級。此外，軟件開發(fā)商將受益于國外銀行系統(tǒng)升級帶來的業(yè)務(wù)增長。數(shù)字人民幣的功能特性需要商業(yè)銀行、第三方支付機構(gòu)的后臺系統(tǒng)進行針對性升級，這將激發(fā)市場對核心 / 配套系統(tǒng)改造方的業(yè)務(wù)需求。

A 股上市公司中，神州信息自主研發(fā)了數(shù)字人民幣綜合服務(wù)平臺已在廣發(fā)銀行、北京銀行等近 20 家銀行機構(gòu)實現(xiàn)落地建設(shè)。楚天龍參與了多家銀行客戶的數(shù)字人民幣硬件錢包等產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)試點。創(chuàng)識科技參與北京冬奧會的相關(guān)商戶數(shù)字人民幣受理環(huán)境建設(shè)工作有產(chǎn)生收入。

單月增超 25%，新補貼政策或帶來巨大增量，這家公司產(chǎn)品覆蓋該巨頭在售全部車型

乘聯(lián)會 11 日發(fā)布數(shù)據(jù)，2021 年 12 月新能源乘用車零售達 47.5 萬輛，同比增 128.8%，環(huán)比增 25.4%。乘聯(lián)會預(yù)期，2022 年新能源汽車銷量有望突破 600 萬輛，滲透率在 22% 左右。

2021 年前三季度，國內(nèi)乘用車市場經(jīng)歷了從去庫存到逼近安全庫存的特殊周期，隨著缺芯問題逐步得到緩解，在 2021 年第四季度廠商庫存迅速得到回補。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2021 年 12 月末，廠商庫存環(huán)比增長 10 萬輛，渠道庫存環(huán)比增長 9 萬輛。新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢形成強烈差異化的特征，實現(xiàn)新能源車對燃油車市場的部分替代效應(yīng)，通過用戶的市場化選擇證明了消費需求的變化，并拉動車市加速向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐。安信證券認為，從中長期來看，當前電動化已成為傳統(tǒng)車企、造車新勢力的共識，供給端百花齊放，2021 年特斯拉 / 小鵬 / 理想 / 蔚來銷量均實現(xiàn)高速增長。供給端與需求端的共振已推動行業(yè)進入自發(fā)增長階段，補貼退出后新能源汽車市場前景依然樂觀。根據(jù)最新發(fā)布的新能源補貼政策，補貼規(guī)模也從原來預(yù)期上限 200 萬輛到不設(shè)限定，并將實現(xiàn)貫穿 2022 年全年的補貼，市場分析認為這一巨大利好政策將為我國新能源汽車市場帶來巨大增量。

A 股上市公司中，宜安科技汽車產(chǎn)品的主要客戶有特斯拉、寧德時代、吉利等。旭升股份主要從事精密鋁合金汽車零部件和工業(yè)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，公司目前覆蓋特斯拉在售的全部車型。海泰科注塑模具應(yīng)用于整車新能源汽車包括奔馳、寶馬、大眾、通用、理想、小鵬、前途、蔚來、Rivian 等車型。

元宇宙產(chǎn)業(yè)委聯(lián)席秘書長闡述行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1 月 11 日，中國移動通信聯(lián)合會元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會舉行了第一次新聞發(fā)布會。會上，聯(lián)席秘書長在會上闡述了元宇宙未來發(fā)展趨勢：一是虛擬人或數(shù)字人的生存和發(fā)展，包括人設(shè)打造，形象設(shè)計，身份和經(jīng)濟系統(tǒng)的構(gòu)建，娛樂、社交等可能率先突破，二是數(shù)字孿生賦能實體經(jīng)濟，三是構(gòu)建這個虛擬世界，需要有物理世界的能量輸入，也即 IT 基礎(chǔ)設(shè)施（計算算力、存儲、網(wǎng)絡(luò)、AI 等）。

新時代證券馬笑研報認為，雖然當下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于早期，但發(fā)展迅速，早期投資應(yīng)把握最有業(yè)績支撐且最有可能轉(zhuǎn)到元宇宙的數(shù)字娛樂內(nèi)容，比如數(shù)字游戲，虛擬人及偶像，展覽展示等。

上市公司中，引力傳媒已成立全資子公司拓展元宇宙新領(lǐng)域，重點布局 XR 技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用、數(shù)字人和虛擬 IP 等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；絲路視覺持續(xù)在 VR/AR，數(shù)字孿生和視覺云渲染技術(shù)進行研發(fā)投入，公司相關(guān)技術(shù)可支持數(shù)字人的制作與開發(fā)。