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????SMM（上海有色網）7月7日發(fā)布的報告顯示，當日，頭部多晶硅廠對部分訂單致密/復投料報價上調至37元/千克。SMM分析稱，上漲原因主要是近期“反內卷”政策導向以及行業(yè)自律。

????“光伏行業(yè)的供給側改革正在加速?！比f聯(lián)證券股份有限公司投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示，在供給側改革的同時，行業(yè)價格也會逐漸恢復到合理的區(qū)間。

????“政策組合拳為光伏行業(yè)注入供給側改革的強心劑，為優(yōu)質的光伏企業(yè)帶來價格修復、技術溢價、行業(yè)整合的三重利好?！甭』G能科技股份有限公司相關負責人對《證券日報》記者表示。

????產業(yè)鏈價格有望企穩(wěn)回升

????7月3日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會，會議聚焦加快推動光伏產業(yè)高質量發(fā)展，聽取光伏行業(yè)企業(yè)及行業(yè)協(xié)會情況介紹和意見建議。

????李樂成強調，堅決落實中央財經委第六次會議關于縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設的決策部署，聚焦重點難點，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產品品質，推動落后產能有序退出，實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。

????在業(yè)內人士看來，此次座談會是光伏行業(yè)的一個關鍵轉折點。天合光能股份有限公司董事長高紀凡在會后表示，在中央全力整治“內卷式”競爭的關鍵時點，本次座談會給予光伏行業(yè)巨大信心。

????“當前行業(yè)處于陣痛期，光伏企業(yè)都深刻理解政策層治理低價競爭、推動產能優(yōu)化的決心，這為技術領先企業(yè)創(chuàng)造了結構性機遇。”隆基綠能相關負責人表示，政策驅動落后產能出清后，產業(yè)鏈價格有望企穩(wěn)回升。

????民生證券研報認為，當前光伏行業(yè)價格和盈利均處于底部，高層針對行業(yè)密集發(fā)聲旨在把無序“價格戰(zhàn)”式的“內卷”拉回到創(chuàng)新驅動、價值競爭的正軌，看好后續(xù)通過政策與行業(yè)自律的協(xié)同，促進光伏過剩產能的退出，有效改善供需格局，行業(yè)有望迎來觸底反彈。

????在屈放看來，多晶硅價格的上漲就是市場對政策效果預期的一個體現(xiàn)。

????據悉，多家多晶硅頭部企業(yè)在工信部座談會后，將通過減產檢修、聯(lián)合限價形成價格同盟，試圖扭轉“成本線以下”的惡性競爭局面。

????“多晶硅環(huán)節(jié)的供給側改革必然以提升行業(yè)集中度，減少落后產能為突破口，同時在行業(yè)整合的過程中，提升行業(yè)產品質量，推動產業(yè)升級?！鼻疟硎?，未來伴隨著行業(yè)整體的供給側改革，下游經營環(huán)境逐漸改善也能夠有效提升上游硅料環(huán)節(jié)的利潤。

????多晶硅環(huán)節(jié)或率先破局

????“光伏產業(yè)鏈價格的修復和產業(yè)鏈回歸良性發(fā)展的進程快慢，政策導向能否有效減少產量或落后產能出清是關鍵?！鼻耪J為。

????中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會認為，在當前整個產業(yè)鏈的極端困局中，首先要做的是嚴控產能增量；其次是通過企業(yè)的能耗、質量優(yōu)勢，國家的能耗、質量標準，倒逼落后產能加快退出。最終才能從根本上解決供需矛盾，使產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格回歸理性。

????在屈放看來，多晶硅環(huán)節(jié)由于行業(yè)集中度高，有望成為政策的突破口，成為光伏行業(yè)率先完成供給側改革的環(huán)節(jié)。

????對于多晶硅環(huán)節(jié)的供給側改革，協(xié)鑫科技控股有限公司（以下簡稱“協(xié)鑫科技”）相關負責人對《證券日報》記者表示，建議以ESG理念為導向，以綜合能耗為核心指標，及時評價和認定有效產能、無效產能和落后產能“三類產能”。

????“由相關專業(yè)機構以及行業(yè)組織平臺等牽頭負責，圍繞企業(yè)實際訂單、銷售流水、銷售合同、客戶構成等關鍵的市場指標，以及技術、能耗、環(huán)保等能代表新質生產力的相關指標進行調研。”協(xié)鑫科技相關負責人進一步表示，通過評價真實的市占率，甄別出同質化的落后產能和無效產能，識別出最符合新質生產力標準的先進有效產能，對無效產能和落后產能堅決予以淘汰。同時，搭建聯(lián)合平臺公司，推動兼并重組、債務化解。通過供給側改革，將多晶硅價格修復到合理水平，牽引全產業(yè)鏈的產值、利潤、利稅和出口創(chuàng)匯水平大幅提升。

????協(xié)鑫科技聯(lián)席CEO蘭天石此前曾提到，多晶硅頭部企業(yè)計劃通過“出資+債務”模式，成立由專人運營的公司，通過收購產能的方式實現(xiàn)出清。

????“一段時間以來，受同質化競爭等多重因素影響，多晶硅環(huán)節(jié)的全面重整已經成為行業(yè)共識。歷史上，每一次多晶硅價格的改善，無一例外都帶動了全產業(yè)鏈的繁榮?！眳f(xié)鑫科技相關負責人表示，材料漲、市場興、行業(yè)旺的光伏周期律，已得到上下游企業(yè)的一致認同。全行業(yè)急切期盼再一次進行硅料端的產能大整合，推動硅料價格恢復到合理區(qū)間，帶動全行業(yè)形成良性循環(huán)。